2.

当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1)　売出株式数	300,000株
(2)　売出価格	1株につき　金 2,842円
(3)　売出価格の総額	852,600,000円
(4)　申込期間	平成17年9月28日(水)〜平成17年9月30日(金)
(5)　受渡期日	平成17年10月6日(木)

3.

第三者割当による新株式発行

(1)　発行価額	1株につき　金 2,726円
(2)　発行価額の総額(上限)	817,800,000円
(3)　発行価額中資本に組入れない額	1株につき　金 1,363円

【ご参考】

1.

発行価格および売出価格の算定

(1)　算定基準日およびその価格	平成17年9月27日(火)	2,900円
(2)　ディスカウント率		2.00%

2.

オーバーアロットメントによる売出しについて 　上記「2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)」に記載のオーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、大和証券エスエムビーシー株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)であります。 　これに関連して、当社は平成17年9月15日(木)開催の取締役会において、上記「3.第三者割当による新株式発行」に記載の大和証券エスエムビーシー株式会社を割当先とする当社普通株式300,000株の第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)を平成17年11月1日(火)を払込期日として行うことを決議しております。 　大和証券エスエムビーシー株式会社は、平成17年9月28日(水)から平成17年9月30日(金)までの間、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式を貸借株式の返還に充当することがあります。 　また、大和証券エスエムビーシー株式会社は、平成17年10月1日(土)から平成17年10月28日(金)までの間、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数(300,000株)を上限として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は貸借株式の返還に充当されます。 　なお、大和証券エスエムビーシー株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数(300,000株)から上記の両取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、本件第三者割当増資に係る割当に応じる予定であります。 　そのため本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、または発行そのものが全く行われない場合があります。

3.	調達資金の使途 　今回の公募増資による手取概算額8,643百万円については、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当増資の手取概算額上限797百万円と合わせた手取概算額9,440百万円について、設備投資に2,450百万円、投融資に1,550百万円、残額を主要都市圏での新規会員制リゾートホテル用地の取得又は建設資金に充当する予定であります。 　設備投資は、シティホテル「トラスティ」シリーズの運営受託方式を主体とした投資に充当し、投融資は当社連結子会社である株式会社ハイメディックのメディカル事業の新規拠点設置等にかかる設備投資資金として充当する予定であります。